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Emilie Jolie part à la recherche d’un prince charmant pour libérer la sorcière. En chemin elle rencontre la compagnie des lapins bleus, un hérisson « qui piquait, qui piquait… », une autruche qui danse toute la nuit avec ses copines et bien d’autres personnages...
Voilà un conte musical qu’on écoute sans support papier. Très vite, les enfants ont leurs chansons préférées, et certains veulent éviter la sorcière qui fait très peur !…